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南方基金杨德龙政策提前消化市场完成筑底【资讯】

2023年01月16日 荷豆财经网

南方基金杨德龙:政策提前消化 市场完成筑底

南方基金杨德龙:政策提前消化 市场完成筑底 更新时间:2011-2-22 11:18:41   统计局上周公布了1月份部分宏观经济数据,1月份CPI涨4.9%,PPI涨6.6%,低于之前市场预期。值得注意的是,本次数据按新的统计方法对CPI统计权重方案进行了调整,最明显变化是食品价格所占权重将有一定程度下调,居住、医疗等产品价格占比将相应提高。由于农产品、大宗商品价格仍在上涨以及翘尾因素,通胀的压力依然较大,预计在紧缩政策和价格管制的双重作用下,下半年通胀将明显回落。  据央视报道,北京市上周出台了落实“国八条”的楼市调控细则,细则要求,在北京市没有住房的非本市户籍家庭在北京购房,须提供连续5年以上缴纳社会保险及个人所得税的证明。国务院1月26日召开会议,要求进一步调控房地产市场,各地要确定价格控制目标并向社会公布,二套房房贷首付比例提高至60%。由于房地产调控没有达到预期的效果,各地的房价不降反升,中央和各地对于房地产调控继续加码,期望能够遏制房价过快上涨。在控制需求和增加供给的双管齐下之后,今年房价整体将保持平稳,大起大落的可能性小。由于地产股已经充分反映了严格调控,该调控措施的出台不会造成新的一波下跌。从中长期看,地产板块整体估值水平处于历史底部区域,已经具有了一定的投资价值。  央行继春节最后一天紧急加息后,周末再次上调存款准备金率,将大型商业银行存款准备金率进一步提高到19.5%,创历史新高。在通胀预期不断增强和1月份信贷过度增长的背景下,央行接连不断出台加息、存款准备金率等货币紧缩政策,虽然已经在之前被市场部分消化,但仍然会抑制市场的做多热情,预计本周将出现震荡调整。目前我国处于史上最密集政策出台期,并且已经形成周末出台的惯例了,这也是去年出现那么多黑色星期一的原因。三年来,A股已经与经济严重脱节,生活中除了股市不涨什么都涨,这从另一个侧面说明A股已经严重滞涨,等将来通胀回落、政策放松的时候,将出现恢复性大幅上涨。现在是黎明前的黑暗,我们需耐心等待政策利空不断出台,市场通过震荡完成筑底。当前蓝筹股估值水平依然处于历史底部区域,市场下跌空间非常有限。经过前期两个多月的反复震荡调整,市场逐步完成筑底过程,开始逐波反弹。投资者可以积极布局跌入价值底部的蓝筹股,关注受益于“十二五”规划的高端制造业、以及抗通胀的资产资源类等板块。

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